"Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому".

     Джованни Боккаччо

Получите БЕСПЛАТНО ответы на интересующие Вас вопросы прямо сейчас.
Задать вопрос
10 Декабря 2015
Рынок электронной торговли в сегменте B2B — один из секторов экономики, в котором наша страна не отстает от развитых государств. Этому способствуют регуляторы, устанавливающие понятные правила торговли и функционирования электронных торговых площадок (ЭТП). Бизнес также оценил эффективность этого инструмента и активно его осваивает. Рынок зрелый, но потенциал все еще велик — лишь 15% всех сделок в РФ проходят через ЭТП.

Электронные торговые площадки существуют в России уже более десятилетия. По словам генерального директора B2B-Center Алексея Дегтярева, российский рынок электронной торговли находится на уровне ведущих европейских экономик. Доля проникновения этих технологий растет с каждым годом. Так, в 2013 году около 14% закупок в B2B-секторе осуществлялось ЭТП. В 2014-м — 15%. При этом российский рынок развивается темпами, опережающими европейские. По экспертной оценке B2B-Center, в текущем году доля проникновения электронных торгов в России превысит аналогичный европейский показатель.

Общий объем электронной торговли в стране в 2014 году составил 20,5 трлн руб. Из них сегмент B2C (розничные продажи) — 0,7 трлн руб., B2G (госзакупки) — 5,5 трлн руб., B2B (государственные компании) — 9,2 млн руб., B2B (коммерческие компании) — 5,1 млн руб.

По оценкам B2B-Ce№ter, из-за сложной экономической ситуации в 2015 году рынок электронных закупок в сегменте B2G сократился: в первые три квартала по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объемы закупок снизились на 8%, а их количество — на 4%.

В корпоративных закупках ситуация иная. На рынок продолжают выходить новые заказчики: число процедур увеличилось на 8%. Но параллельно идет процесс сокращения инвестиционных расходов. По словам Алексея Дегтярева, рост объемов торговых процедур есть, но незначительный. Заметный рост электронных закупок демонстрируют только отдельные компании, которые реализуют масштабные проекты.

Дмитрий Миндич, ведущий аналитик рейтингового агентства RAEX ("Эксперт РА") и руководитель проекта "ЭТП в России: кто есть кто", комментирует: "В изучаемом нами сегменте закупок крупнейших компаний в 2014 году наметился небольшой, в пределах 5%, спад оборота рынка межкорпоративной электронной торговли. Причем сокращение оборота затронуло закупки как частных компаний, так и компаний с госучастием". По предварительным оценкам RAEX, эта тенденция сохранилась и в 2015 году: рынок в этом сегменте балансировал между стагнацией и спадом. При этом по итогам 2014 года значительно, примерно на 30%, уменьшилась средняя стоимость одной закупки. "Причем впервые уменьшение средней "стоимости чека" по итогам года было отмечено еще в 2013 году, когда о грядущем кризисе говорили гипотетически. Косвенно это говорит о том, что перечень закупаемой номенклатуры под влиянием спада в экономике практически не изменился, однако компании стали экономить за счет сокращения объемов или уменьшения стоимости закупок",— объясняет Дмитрий Миндич.

Он утверждает, что причина лежит на поверхности: объем рынка электронной торговли B2B — это производная от состояния экономики в целом. Спад деловой и инвестиционной активности компаний не мог не отразиться на показателях их закупочной деятельности. Эта тенденция уравновешивалась тем обстоятельством, что рынок еще очень далек от насыщения. "Кризис стимулировал внедрение электронных закупок в компаниях, которые их ранее не использовали. А корпоративные заказчики, которые ранее уже присутствовали на электронном рынке, планомерно наращивали долю закупок, проводимых в электронной форме. Электронные закупки — достаточно эффективный инструмент снижения затрат как на материально-техническое обеспечение компании, так и на организацию закупочной деятельности, и компании этим пользуются в непростых экономических условиях",— добавляет господин Миндич.

Он также отмечает, что за последнее время случился приток новых крупнейших корпоративных заказчиков на рынок электронной торговли B2B и наращивание доли закупок в электронной форме заказчиками, которые уже присутствовали на этом рынке. Это в значительной мере нивелировало спад объемов межкорпоративной торговли, вызванный снижением деловой и инвестиционной активности компаний.

"Можно уверенно говорить о том, что рынок избежал "жесткой посадки", а рост клиентской базы и активности крупнейших корпоративных заказчиков закладывает основы для восстановления быстрого роста рынка после завершения острой фазы экономического кризиса",— говорит он.

Путь развития
Одним из определяющих трендов на рынке ЭТП остается государственное регулирование. Правительство неоднократно высказывалось о необходимости введения строгих правил работы площадок для проведения закупок в рамках закона №223-ФЗ. В следующем году должен пройти отбор универсальных площадок и для сферы госзаказа, и для закупок госкомпаний. Игроки надеются, что отбор будет проходить по прозрачной, открытой процедуре, с едиными требованиями для всех, объективной проверкой возможностей, участвующих в конкурсе ЭТП. В любом случае этот шаг регуляторов приведет в консолидации рынка — можно ожидать, что некоторые площадки исчезнут или будут поглощены более сильными игроками.

Трансграничная торговля — второй сильный тренд, который проявляется в стратегиях многих игроков. Так, Tender.pro сосредоточились на торговле с Китаем. B2B-Center запускает в следующем году торги с этой же страной. Из-за изменений курса рубля крупные заказчики все чаще смотрят на азиатские рынки. Некоторые клиенты ЭТП уже покупают серьезное оборудование в Китае, но при этом вынуждены либо открывать собственное представительство, либо отправлять своих представителей в зарубежную страну для контроля качества поставляемой продукции до ее отгрузки. В единичных случаях это работает, но для массовых закупок издержки высоки.

В B2B-Ce№ter уверены, что по этой причине в ближайшие годы будут выстраиваться механизмы осуществления закупок в Китае при помощи зарубежных партнеров — электронных площадок, маркет-плейсов, которые смогут обеспечить прозрачность характеристик покупаемых товаров и их качества. Именно для этого B2B-Ce№ter заключил договор с китайским партнером, который будет контролировать качество поставляемой в Россию продукции и проверять всех поставщиков.

Помимо Китая в B2B-Ce№ter видят существенный потенциал в торговле с Индией, Бразилией и другими странами Латинской Америки и Африки. Здесь существует ряд барьеров: отсутствие единых стандартов электронного документооборота, таможенного оформления и расчета логистики. Руководство B2B-Center общается с государственными структурами и зарубежными коллегами на эту тему в надежде эти проблемы нивелировать.

Третья тенденция рынка ЭТП — формирование отдельного сектора заказчиков из числа средних и малых предприятий. Для них создаются специализированные интернет-магазины и маркет-плейсы, которые автоматизируют взаимоотношения таких компаний друг с другом, сокращают время на проведение сделки и оформление документации. При этом сама процедура закупки гораздо проще, чем электронные тендеры на ЭТП, и близка к формату обычных интернет-магазинов.

Проникновение услуг ЭТП в сегменте межкорпоративной торговли продолжает увеличиваться, и кризис лишь подстегнул этот процесс. Если говорить о 200 крупнейших компаниях (входят в рейтинг RAEX-600), которые РА наблюдает уже третий год подряд, то по итогам девяти месяцев 2015 года закупки на внешних или корпоративных электронных площадках проводили почти 75% из них. "Таким образом, доля крупнейших компаний, использующих электронные закупки, за год вырастет, по нашим прогнозам, на 10 п. п. против 6 п. п. в 2014 году",— уверен господин Миндич.

В целом рынок, по мнению аналитиков RAEX, растет за счет уже сформировавшихся массовых сегментов. Крупнейшие корпоративные заказчики ведут себя консервативно. В электронную форму они переводят закупки тех товаров и услуг, по которым на ЭТП уже проводятся значительные объемы торгов и давно сформированы большие пулы заказчиков и поставщиков. "Инноваторов", которые рисковали бы закупать на ЭТП сложные или относительно редкие товары, и тем самым вкладывались бы в создание новых ниш, среди крупнейших компаний очень мало.

При этом, по данным RAEX, корреляция между изменением объема инвестиций компаний и изменением объема проводимых ими электронных закупок слабая. "Но в будущем значение инвестиционных закупок для развития рынка B2B будет расти. Дело за малым — восстановить инвестиционную активность компаний хотя бы до докризисного уровня",— говорит Дмитрий Миндич.

Развивающая конкуренция
Российский рынок электронных торгов в корпоративном сегменте в целом уже сформировался. Он существует больше десяти лет и развивается в условиях свободной конкуренции. По данным Минэкономики, в стране зарегистрировано свыше 120 электронных торговых площадок и электронных досок объявлений. Причем большая часть из них появились буквально за последние три-пять лет. Несколько лет рынок активно рос: число пользователей ЭТП увеличивалось каждый год в среднем на 40-50%. Это привлекло множество предпринимателей в эту сферу деятельности.

Конкуренция заставляет ЭТП постоянно совершенствоваться: заказчики и поставщики могут выбирать площадки, основываясь на качестве, надежности сервиса, удобстве и соответствии принятым в конкретной компании правилам. Поэтому провайдеры ЭТП вкладывают значительные средства в развитие материально-технической базы, создание новых программных продуктов и повышение качества предлагаемых услуг.

Конечно, ЭТП отличаются по типам, объемам обслуживаемых торгов, количеству пользователей и так далее.

Принято считать, что на рынке функционирует несколько площадок так называемого первого эшелона и большее число — второго эшелона. Также существует несколько игроков, которые фактически выросли и продолжают "жить", обслуживая одного якорного клиента (так называемые кэптивные площадки).

Точных долей рынка, особенно по объему торгов, не знает никто, в том числе сами операторы ЭТП и регулятор. Собрать информацию такого рода пока никому не удавалось: рынок непрозрачен. Лишь отдельные игроки изредка раскрывают свои показатели.

Чуть более половины корпоративного рынка электронных торгов работает по правилам 223-ФЗ. Это значит, что здесь можно посчитать распределение долей. Но сложность в том, что известны лишь начальные цены, а не финальные. Так что подсчет в любом случае будет с существенной погрешностью.

Если основываться на мнении участников рынка, консолидированной позиции экспертов и открытых данных, список лидеров выглядит так: B2B-Center, ЭТП ГПБ, группа площадок "Фабрикант.ру", Сбербанк-АСТ (здесь много разнообразных средних и мелких МУПов и ФГУПов, которые проводят закупки по 223-ФЗ), ЕЭТП ("Росэлторг"), "ОТС-тендер" (площадка для корпоративных торгов, созданная "РТС-тендером"). Это список без учета кэптивных площадок, хотя ЭТП ГПБ может такой считаться. Но помимо главного заказчика — группы Газпром — там также закупаются несколько крупных внешних компаний.

По сути, в списке лидеров две частные площадки, ЭТП ГПБ и крупнейшие из сертифицированных для проведения торгов по 44-ФЗ площадок. На них, если не учитывать компании, использующие кэптивные ЭТП, приходится более 80% оборота в сегменте B2B.

По мнению Дмитрия Миндича, соотношение компаний, использующих внешние и корпоративные ЭТП, за год практически не изменилось: "Среди рассматриваемых нами крупнейших компаний внешними (независимыми) площадками для проведения закупок пользуются порядка 70%, корпоративными — порядка 25%, еще 5% пользуются и внешними, и кэптивными площадками. Поскольку мы рассматриваем лишь крупнейшие компании, которые традиционно стремятся полностью контролировать все этапы проведения закупок и могут позволить себе создание и эксплуатацию собственной корпоративной ЭТП, это говорит о том, что российские независимые площадки предлагают вполне конкурентоспособный набор услуг, который может удовлетворить запросы крупной компании".

По предварительным оценкам RAEX, кризис практически не повлиял на предложение и уровень конкуренции при проведении корпоративными заказчиками электронных закупок в массовых сегментах рынка. Можно предположить, что отток части поставщиков, которые были вынуждены уйти с рынка, был компенсирован притоком новых поставщиков, которые ранее обходились без электронного рынка, но сейчас вынуждены задействовать все доступные каналы продаж.

В целом прогноз на следующий год по этому рынку у всех экспертов позитивный: будет рост.

Автор: Светлана Рагимова (Комерсантъ).



и получайте самую свежую и актуальную информацию

Вернуться к списку